Durante uma noite fria, a jovem Ana, tem seu quarto invadido por um espírito maligno: O Costureiro, que busca uma alma inocente. Ela só está protegida quando se esconde debaixo do cobertor, que o espectro não consegue atravessar. Para escapar com vida, ela lhe propõe entregar sua gata, Duquesa, na noite seguinte. Mas para salvá-la, e a si mesma, Ana busca a fraqueza dessa criatura em um antigo livro de contos de fadas folclóricos: O Limiar da Meia-Noite.
Direção: Matheus Magre
Roteiro: Matheus Magre
1º Assistente de Direção: Camile Bassani
2º Assistente de Direção/Casting:Lucas Patrick
3º Assistente de Direção: Murilo Barbosa Simões
Continuísta: Raissa Vieira Monteiro
Preparador de Elenco: Thiago Rosestolato
Produção Executiva: Raíssa Vieira e Matheus Magre
Direção de Produção: Letícia Vilarinho
Assistentes de Produção: Daniel Gomes, Caio Luz e Marcos Carneiro
Produção de Locação: Camile Bassani
Platô: Caio Luz
Social Media: Marcos Carneiro e Caio Luz
Catering: Sheila Vilarinho e Sueli Vilarinho
Direção de Fotografia: Barbara Anny
1º Assistente de Fotografia: Gabriel Vitiello
2º Assistente de Fotografia: Lucas Magalhães
3º Assistente de Fotografia: Thiago Lima
Gaffer: Otávio Fontes
Assistente de Gaffer: Julio Velasco
Fotografia Still e Making Of: Marcelly Slade, Lucas Patrick, Júlio Velasco, Marcos Carneiro e Letícia Vilarinho
Logger: Lucas Magalhães
Direção de Arte: Beto Teixeira
Assistentes de Arte: Dayanne Neves e Chrisllany Lima
Figurinista: Natália Marques
Assistente de Figurino: Carla Teixeira
Confecção de Figurino: João dos Santos, Maria José Dantas, Simone Norbelly e Beto Teixeira
Confecção do Livro: Shaineko
Modelo de Moldes: Fabrício Souza
Cenografia: Natália Marques
Cartaz: Beto Teixeira
Maquiagem e Efeitos Práticos: Tomas Gravina e Vinícius Vaitsman
Assistentes de Maquiagem e Efeitos Especiais Práticos: Guilherme Najar e Daniel Charles
Direção de Som: Ítalo Pereira
Designer de Som: Rafael Carvalho, Ítalo Pereira e Miguel Nagle
Edição de Som: Miguel Nagle
Microfonista: Luã Rodrigues
Montagem: Otávio Fontes, Luã Rodrigues, Gabriel Vitiello
Colorização: Gabriel Vitiello
Efeitos Visuais: Victor Rodrigues Lima
Mixagem de Som: Ítalo Pereira
Edição de Som: Miguel Nagle
Edição de Trailer e Making Of: Otávio Fontes
Transporte: Francisco Joaquim Lopes e Fernando Soares de Oliveira