Pelé, um enfermeiro aposentado, relembra seus momentos como Mateus do grupo centenário Boi Tira-Teima. Enquanto costura o boi que dará vida ao folguedo, ele costura também suas memórias, revivendo momentos como brincante e carnavalesco. O filme mostra como a forma com que lidamos com a saudade do passado molda o que somos no presente.
